Zoho CRM
Karumiで利用可能Karumiでの会話と有望なリードをZoho CRMに同期し、すべてのリードに対して十分なコンテキストをもとにフォローアップできます。
サイト上でKarumiのエージェントが行うすべての会話で、Zoho CRMを常に最新の状態に保ちます。
ツール間でメモをコピーする作業はもう必要ありません。Karumiのエージェントが訪問者の質問に答え、リアルタイムでクオリフィケーションを行い、ライブデモへと案内します。その後、セッション、文字起こし、クオリフィケーションデータをZoho CRMに送信するので、営業担当者は会話の続きからそのまま対応できます。
この連携でワークスペースがさらに強力に：
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リードの自動同期
訪問者がKarumiのエージェントと会話するたびにリードレコードを作成・更新し、Zoho CRMを常に最新の状態に保ちます。
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会話ログをすべて記録
文字起こし、要約、クオリフィケーションデータをZoho CRMに同期し、コンテキストをレコードとともに引き継ぎます。
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フォームデータの取得
デモ開始時に入力されたメールアドレスなど、セッション中に訪問者が共有した情報をZoho CRMに送信します。
Zoho CRMのデータをKarumiで確認
チャット相手の情報をリアルタイムで把握できます
ユースケース
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有望なデモリードを営業担当者へ振り分け
エージェントがリアルタイムで訪問者をクオリフィケーションし、セルフサーブ、営業担当者、またはどちらでもないか、それぞれの行き先を判断します。セッションはZoho CRMに記録され、担当の営業がすぐに引き継げます。
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AIデモのたびにレコードを最新に
文字起こし、要約、クオリフィケーションデータがZoho CRMに同期されるので、誰もメモを入力することなく、レコードに会話内容が反映されます。
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商談前にAEへコンテキストを共有
見込み客はプロダクトを理解した状態で商談に臨み、営業担当者がレコードを開いた時点で、文字起こしと質問内容はすでにZoho CRMに入っています。
KarumiとZoho CRMの間で連携されるデータ
| データ | 内容 |
|---|---|
| リードレコード | セッションをもとにZoho CRMで作成・更新されたリード |
| 文字起こしと要約 | チャットやライブデモで話された内容 |
| クオリフィケーションデータ | エージェントがリアルタイムで行った訪問者の評価 |
| エンゲージメントデータとセッションインサイト | 訪問者が関心を示した内容と質問 |
| フォームデータ | メールアドレスなど、訪問者が送信した情報 |
よくある質問
KarumiはZoho CRMにどのようなデータを送信しますか？
Karumiは文字起こし、要約、クオリフィケーションデータ、カスタムフィールドをCRMに同期できます。訪問者がセルフサーブに進んだ場合も、営業担当者に振り分けられた場合も、どちらでもない場合も、セッションはZoho CRMに記録されます。
CRMへのエクスポートはどのプランで利用できますか？
CRMへのデータエクスポートは、Self-serveプランとEnterpriseプランの両方に含まれています。
Zoho CRMとの連携にエンジニアリング作業は必要ですか？
お客様側でのエンジニアリング作業は不要です。Karumiは2週間で本番稼働します。Zoho CRMをどのように組み込むかは、営業チームにご相談ください。
データは安全ですか？
KarumiはGDPRに準拠しており、EnterpriseプランにはSOC 2 Type IIとISO 27001が含まれます。スコープ設定されたアクションにより、エージェントが閲覧・発言・実行できる範囲をオーディエンスごとに定義できます。
セッションデータはAIモデルの学習に使われますか？
いいえ。データはお客様のものです。セッション録画、文字起こし、訪問者の入力内容がモデルの学習に使われることはありません。
そのほかのCRM連携
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リードレコードを作成・更新します。エンゲージメントデータ、セッションインサイト、分析データを同期します。フォームのデータを収集して送信します。
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リードレコードを作成・更新します。エンゲージメントデータ、セッションインサイト、分析データを同期します。フォームのデータを収集して送信します。
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