すべてのデモに Workflows

すべてのデモに次のステップを

Workflows がその手間を引き受けます。商談の要約を送り、ミーティングを依頼し、適切な資料や契約書を共有したうえで、CRM を更新し、Slack で担当者に知らせます。コードは不要です。

デモ完了トリガー · すべてのデモ

要約を送信メール · 商談の要約

ワークフロービルダー：すべてのステップが見える

開始のきっかけを選び、使っているアプリからステップを追加し、デモの内容に応じて分岐させます。ワークフローは実行される順に左から右へ読めます。

デモ後のフォローアップ

稼働中

デモ完了トリガー · すべてのデモ

リードを補強企業データ 6

AI スコアデモから見た関心度ウォームホットリード 6

要約を送信メール · 商談の要約 6

関心度で分岐リードのステータス 6

商談を作成 Salesforce 7

担当者に通知 Slack · #sales-alerts 7

ミーティング依頼メール · 予約リンク 7

ミーティング予約 Google Calendar 5

契約書を送信契約書 + 支払いリンク 3

取引ステージ更新 HubSpot · 契約書送付済み 3

待機 2 日 9

資料を送信メール · 事例 + クリップ 9

シーケンスに追加 HubSpot · ステップ 1/4 9

CDP に送信 Segment · identify + track 12

チャネルに投稿 Microsoft Teams 12

MC Maya ChenHead of Ops · Northwind

NNorthwind

2 分でわかる本日のデモ

MC Maya ChenNorthwind ホットリード

#sales-alertsたった今

ホットリード：Maya Chen（Northwind）がデモを完了しました。 @Dana Brooks

30 分のフォローアップ

Dana がチームに導入の流れをご説明します。ご都合の良い時間をお選びください：

月 10:00火 10:30水 15:00

初回ミーティング予約済み

10月27日（火）· 10:30–11:00Maya Chen × Dana Brooks

1
トリガーを選ぶ

デモが終わった時点で、Karumi がそのデモで得たすべての情報とともに開始します。誰だったのか、何を見て、何を質問し、どれほど関心があるのか。
2
関心度で分岐する

AI がすべてのデモをスコアリングします。ホットリードは営業とのミーティングへ、購入意欲のあるリードには契約書を、ウォームなリードは育成し、それ以外は CDP へ送ります。
3
実際のデモで試す

公開前に過去のデモでワークフローを実行し、どのステップまで到達するかを確認できます。以降の実行はすべて記録されます。

ほかにも多くのことができます。各ステップはデモで何があったかを把握しています。誰だったのか、何を見て、何を質問したのか。

最適なメールを送る

商談の要約、ミーティングの依頼、質問された資料、または契約書と支払いリンク。訪問者が見た内容と質問から作成し、通話の数分後にも数日後にも送れます。
CRM を更新する

デモの要約、関心度スコア、適切な担当者とともに、商談が Salesforce や HubSpot に登録されます。Karumi がすでに把握していることを聞き直す必要はありません。
Slack で営業に通知する

ホットリードがデモを終えた瞬間に、担当者へ要約付きの @メンションが届きます。フォローアップの電話はその日のうちに。
1. 契約書 · 支払いリンク
2. CDP に送信 · Segment
3. ミーティング予約 · Google Calendar
4. チャネルに投稿 · Teams
ほかにも多数

契約書と支払いリンクの送付、各リードとその行動の CDP への送信、ミーティングの予約、Microsoft Teams への投稿も。