Workflows für jede Demo

Jede Demo braucht nächste Schritte

Workflows übernehmen sie für Sie. Senden Sie die Zusammenfassung des Calls, fragen Sie nach dem Meeting, teilen Sie die passenden Unterlagen oder den Vertrag, dann aktualisieren Sie das CRM und informieren den Owner in Slack. Ohne Code.

Mit Vertrieb sprechen Demo starten

Demo abgeschlossen Trigger · jede Demo

Zusammenfassung E-Mail · Call-Zusammenfassung

Der Workflow-Builder: jeder Schritt im Blick

Wählen Sie den Auslöser, fügen Sie Schritte aus Ihren Tools hinzu und verzweigen Sie nach dem, was in der Demo passiert ist. Der Workflow liest sich von links nach rechts, genau so, wie er läuft.

Follow-up nach der Demo

Live

Demo abgeschlossen Trigger · jede Demo

Lead anreichern Firmendaten 6

KI-Bewertung Interesse aus der Demo Warm Heißer Lead 6

Zusammenfassung E-Mail · Zusammenfassung 6

Nach Interesse teilen Lead-Status 6

Opportunity anlegen Salesforce 7

Owner informieren Slack · #sales-alerts 7

Um Meeting bitten E-Mail · Buchungslink 7

Meeting buchen Google Calendar 5

Vertrag senden Vertrag + Zahlungslink 3

Deal-Phase ändern Vertrag gesendet 3

Warten 2 Tage 9

Unterlagen senden E-Mail · Fallstudie + Clips 9

Sequenz starten HubSpot · Schritt 1 von 4 9

An CDP senden Segment · identify + track 12

In Kanal posten Microsoft Teams 12

MC Maya ChenHead of Ops · Northwind

NNorthwind

Branche: Logistik
Größe: 201–500
Sitz: Chicago

[email protected]

Ihre Demo in 2 Minuten

Tourenplanung für 200+ Fahrer
SSO mit Okta an einem Tag
Clips beider Abläufe

MC Maya ChenNorthwind Heißer Lead

#sales-alertsjetzt

Heißer Lead: Maya Chen (Northwind) hat gerade eine Demo abgeschlossen. @Dana Brooks

[email protected]

Zeit für 30 Minuten Follow-up?

Dana zeigt Ihrem Team gern die Einführung. Wählen Sie einen Termin:

Mo. 10:00Di. 10:30Mi. 15:00

Erstgespräch gebucht

Di. 27. Okt. · 10:30–11:00Maya Chen × Dana Brooks

1
Auslöser wählen

Starten Sie, wenn eine Demo endet, mit allem, was Karumi darin gelernt hat: wer es war, was die Person gesehen und gefragt hat und wie groß das Interesse ist.
2
Nach Interesse verzweigen

Die KI bewertet jede Demo. Heiße Leads bekommen ein Meeting mit dem Vertrieb, Kaufbereite den Vertrag, warme werden weiter gepflegt, der Rest geht an Ihr CDP.
3
An einer echten Demo testen

Lassen Sie den Workflow an einer vergangenen Demo laufen, bevor er live geht, und sehen Sie jeden Schritt, den er erreicht. Jeder weitere Lauf wird protokolliert.

E-Mails senden, das CRM aktualisieren, den Vertrieb in Slack informieren

Und vieles mehr. Jeder Schritt weiß, was in der Demo passiert ist: wer es war, was die Person gesehen und was sie gefragt hat.

Die richtige E-Mail senden

Die Zusammenfassung des Calls, eine Meeting-Anfrage, die angefragten Unterlagen oder Vertrag und Zahlungslink. Geschrieben aus dem, was die Person gesehen und gefragt hat, Minuten nach dem Call oder Tage später.
Das CRM aktualisieren

Die Opportunity landet in Salesforce oder HubSpot, mit Demo-Zusammenfassung, Interesse und dem richtigen Owner. Niemand fragt noch einmal, was Karumi schon weiß.
Den Vertrieb in Slack informieren

Der Owner bekommt eine @Erwähnung, sobald ein heißer Lead fertig ist, mit Zusammenfassung, damit der Folge-Call noch am selben Tag stattfindet.
1. Vertrag · Zahlungslink
2. An CDP senden · Segment
3. Meeting buchen · Google Calendar
4. In Kanal posten · Teams
Und vieles mehr

Senden Sie Vertrag und Zahlungslink, geben Sie jeden Lead und sein Verhalten an Ihr CDP weiter, buchen Sie das Meeting oder posten Sie in Microsoft Teams.