Excel
Karumiで利用可能KarumiセッションのフォローアップをExcelのタスクにし、チームの作業の場でKarumiを共有できます。
すべてのKarumiセッションの内容を、Excelと同期します。
会話後のフォローアップを、誰かの記憶だけに頼る必要はありません。この連携では、セッションの結果と訪問者が共有した情報をExcelに送信するので、次のアクションが割り当てられ、可視化され、すぐに動けます。
この連携でワークスペースがさらに強力に：
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リードを構造化データで記録
セッションの結果を構造化された行としてExcelに書き込み、チーム全員がリードを一元的に確認できます。
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フォームデータの取得
デモ開始時に入力されたメールアドレスなど、セッション中に訪問者が共有した情報をExcelに送信します。
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フォローアップタスク
セッションで生まれたフォローアップをExcelのタスクにし、次のアクションの担当者に割り当てます。
ExcelのデータをKarumiで確認
チャット相手の情報をリアルタイムで把握できます
ユースケース
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セッションを共有の場所に記録
Karumiセッションで得たリード情報をExcelに書き込み、チーム全員が会話をひとつのビューで確認できます。
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コピー＆ペーストなしでフォームデータを収集
セッション中に訪問者が送信した情報が、自動でExcelに反映されます。
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会話を次のアクションにつなげる
各セッションの情報をExcelで活用し、誰がフォローアップするかを決めて追跡できます。
KarumiとExcelの間で連携されるデータ
| データ | 内容 |
|---|---|
| リード情報 | リードごとのExcelの行またはレコード |
| フォームデータ | セッション中に訪問者が送信した情報 |
| タスク | セッションから作成されたフォローアップ（対応ツールのみ） |
よくある質問
KarumiはExcelに何を書き込みますか？
セッションで得たリード情報とフォームで収集したデータを書き込み、Excelの記録を常に最新に保ちます。
Excelとの連携にエンジニアリング作業は必要ですか？
お客様側でのエンジニアリング作業は不要です。Karumiは2週間で本番稼働します。Excelをどのように組み込むかは、営業チームにご相談ください。
データは安全ですか？
KarumiはGDPRに準拠しており、EnterpriseプランにはSOC 2 Type IIとISO 27001が含まれます。スコープ設定されたアクションにより、エージェントが閲覧・発言・実行できる範囲をオーディエンスごとに定義できます。
セッションデータはAIモデルの学習に使われますか？
いいえ。データはお客様のものです。セッション録画、文字起こし、訪問者の入力内容がモデルの学習に使われることはありません。
そのほかの生産性連携
すべての連携を見る-
タスクを作成・更新します。フォームのデータを収集して送信します。TrelloにKarumiを直接埋め込んで共有できます。
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データベース内のリード情報を作成・更新します。フォームのデータを収集して送信します。
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データベース内のリード情報を作成・更新します。フォームのデータを収集して送信します。
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データベース内のリード情報を作成・更新します。フォームのデータを収集して送信します。
